十二五期間鋼鐵產能全國全區域過剩,行業景氣預期低位運行 十二五期間,沿海防城港和湛江等千萬噸級鋼鐵項目投產以及中西部等鋼廠相繼大規模擴產,產能步入全國全區域過剩時代。同時由于經濟轉型和經濟持續低迷,國內鋼鐵剛需增速和出口增速均放緩;9億余噸粗鋼產能顯著高于期間7億余噸的需求,鋼鐵微利成為常態,景氣預計低位徘徊。
新政府重經濟轉型-裝備制造和城鎮化基建成政策主脈 有跡象表明,我國的經濟政策正從主要依靠固投拉動經濟發展的模式逐步轉向"供給經濟"發展模式;未來新政府將遵循城鎮化規律,適度發展相關基建。但政策轉變的時點將主要取決于2012年經濟何時見底;若Q2如期見底,則Q3預計將逐步偏向供給經濟管理策略,基建將放緩,新興產業發展序幕打開;否則為了防止經濟進一步下滑,基建還將進一步加強,周期股交易機會仍存,新興產業實質政策開始可能順延,但政策大勢不變.

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