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產(chǎn)能過剩，道恩股份為什么還建10萬噸TPU？
導(dǎo)讀：改性塑料企業(yè)道恩股份正在拓展業(yè)務(wù)板塊，這一次選擇是彈性體TPU和多元醇。
【塑料機械網(wǎng) 塑料時訊】改性塑料企業(yè)道恩股份正在拓展業(yè)務(wù)板塊，這一次選擇是彈性體TPU和多元醇。
目前，道恩股份擁有50萬噸改性塑料年產(chǎn)能，4萬噸熱塑性彈性體年產(chǎn)能，2.7萬噸色母粒年產(chǎn)能，6萬噸生物可降解PBAT年產(chǎn)能，汽車和家電領(lǐng)域收入分別占公司收入的35%和55%。在建項目包括母公司東廠區(qū)新材料擴產(chǎn)項目、廣東道恩華南基地改造項目、青島即墨生物降解材料項目、HNBR擴建項目、共聚酯改造項目及降解公司新材料擴產(chǎn)項目(二期)。
降解公司新材料擴產(chǎn)項目(二期)，即道恩股份5月28日公告的項目，由全資子公司山東道恩降解材料有限公司擬投資4.5億元建設(shè)，具體建設(shè)內(nèi)容為10萬噸TPU和6萬噸多元醇，資金來源為自由和自籌，建設(shè)期為4年。
為什么要投資建設(shè)TPU？
TPU可以廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、運動用品、電子產(chǎn)品、服飾面料、膠黏劑、發(fā)泡材料、管材、工業(yè)皮帶等領(lǐng)域。
目前道恩股份的TPU僅有1萬噸產(chǎn)能，應(yīng)用方面僅涉及部分電子產(chǎn)品和鞋材領(lǐng)域，且供應(yīng)量滿足不了現(xiàn)有客戶需求，而且 TPU 作為種性能跨度很大的彈性體材料，可以與其他彈性體及塑料材料搭配使用，公司現(xiàn)有的改性塑料和彈性體客戶有很多TPU的需求，目前受限于產(chǎn)能和設(shè)備的單一性，無法滿足客戶需求。技術(shù)上看，公司TPU、共聚酯和 PBAT 同屬于公司酯化合成平臺技術(shù)，技術(shù)上有互補和協(xié)同性，所以公司計劃投資建設(shè)10萬噸TPU和6萬噸多元醇建設(shè)項目。
聚酯多元醇是聚氨酯材料的主要原料之一，聚氨酯是一種新興的高分子材料，被譽為“第五大塑料”因其性能而被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及輕工、化工、紡織、醫(yī)療、建筑、建材、汽車、國防、航天、航空等。TPU全稱為熱塑性聚氨酯彈性體，是聚氨酯行業(yè)的一個分支。與通用塑料和橡膠材料相比，TPU具有硬度范圍廣、機械性能突出、耐高/低溫性能優(yōu)異、加工性能好、環(huán)保性能優(yōu)良、可塑性強、可設(shè)計性出眾、透明性能優(yōu)異、耐環(huán)境老化等突出特性，已成為材料行業(yè)的重要組成部分，是高端制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵材料。隨著居民消費升級以及技術(shù)不斷創(chuàng)新，TPU市場需求從整體來看一直保持增長態(tài)勢，國內(nèi)TPU市場已占據(jù)了全球市場容量的 70%以上。
山東道恩表示，項目建成后，有利于擴大公司生產(chǎn)產(chǎn)能，持續(xù)提升公司的市場競爭力和盈利能力，擴展公司未來發(fā)展的方向和空間；本項目具有良好的投資效益、經(jīng)濟(jì)效益，同時對當(dāng)?shù)氐纳鐣蜆I(yè)也能起到積極促進(jìn)作用，創(chuàng)造社會效益。
TPU行業(yè)競爭格局如何？
TPU的開發(fā)和商業(yè)化可以追溯到上世紀(jì)50年代。1950年，BFGoodrich公司的Schollenberger等人開始研制TPU，經(jīng)多次改良，Goodrich公司(現(xiàn)為Lubrizol公司)于1961年正式推出以EstaneVc為代表的商品化TPU產(chǎn)品。上世紀(jì)90年代，隨著外資TPU生產(chǎn)企業(yè)在中國投資建廠，我國TPU工業(yè)開始起步并逐步發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，在市場需求增長(主要是PVC和橡膠的替代)、自主TPU生產(chǎn)工藝提升、國產(chǎn)上游原材料供應(yīng)逐步穩(wěn)定以及下游加工工藝改善等多重因素的積極推動下，中國TPU的產(chǎn)銷年復(fù)合增長率達(dá)到10%以上。
TPU行業(yè)上游原材料主要來自石油衍生品或副產(chǎn)品，包括MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO等五種主要原材料。生產(chǎn)企業(yè)主要有科思創(chuàng)、巴斯夫、上海聯(lián)恒、萬華化學(xué)(600309)、紅寶麗(002165)、魯西化工(000830)、華昌化工(002274)、沈陽化工(000698)、華峰化學(xué)(002064)等。
中游TPU生產(chǎn)企業(yè)有萬華化學(xué)(600309)、道恩股份(002838)、美瑞新材(300848)、匯得科技(603192)、一諾威(834261)、亨斯邁、聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)、滄州大化、陶氏化學(xué)等。
下游市場來看，鞋材(鞋底料)、電纜、薄膜、管材、汽車、醫(yī)療等行業(yè)，是聚氨酯彈性體應(yīng)用較大的領(lǐng)域。其代表性生產(chǎn)企業(yè)主要有日豐管業(yè)、中財管道、鞋博士、阿迪達(dá)斯、小狗電器、天王薄膜等。
2018-2022年，中國TPU產(chǎn)能年均復(fù)合增長率高達(dá)12.92%，產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)10.67%，截止2022年底，TPU總產(chǎn)能129.9萬噸，產(chǎn)量約65.6萬噸，總需求量為56.9萬噸左右，整體開工率約49%，TPU生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭也日益激烈。但是，2018-2022年，中國TPU產(chǎn)能年均復(fù)合增長率高達(dá)12.92%，產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)10.67%，雖然競爭激烈但仍處于高速增長期。
近年來，路博潤、科思創(chuàng)、巴斯夫等外資企業(yè)紛紛在中國新建產(chǎn)能。
雖然國內(nèi)TPU總產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但主要集中在常規(guī)牌號和產(chǎn)品，在一些特殊領(lǐng)域，高性能要求的TPU產(chǎn)品，市場份額仍然被巴斯夫、科思創(chuàng)和路博潤等海外公司把控，比如在線纜保護(hù)領(lǐng)域、汽車防抱死系統(tǒng)、風(fēng)電線纜等領(lǐng)域仍被巴斯夫產(chǎn)品占主導(dǎo)，在醫(yī)療導(dǎo)管、植入性產(chǎn)品、汽車車衣等領(lǐng)域仍被路博潤主導(dǎo)，在注塑性TPU產(chǎn)品方面科思創(chuàng)仍然市場地位突出。
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