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聚乳酸PLA產(chǎn)業(yè)鏈2023年上半年發(fā)展情況和競爭格局

2023-09-04 11:51:35 來源：生物降解材料研究院 閱讀量：16875 評論
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導讀：目前，國內(nèi)企業(yè)用于生產(chǎn)聚乳酸的原材料——丙交酯的國產(chǎn)化替代已實現(xiàn)突破，海正生材、豐原生物、金丹科技、中糧科技等公司相繼通過合作研發(fā)或技術引進方式掌握了丙交酯生產(chǎn)技術。

　　1. 玉米市場情況
 
　　當前國內(nèi)生產(chǎn)乳酸所使用的發(fā)酵底物主要為從玉米等農(nóng)作物中提取的淀粉糖，因此，以玉米為主的農(nóng)作物種植業(yè)是乳酸產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)。
 
　　1.1 國內(nèi)玉米2023年上半年市場情況
 
　　2023年上半年全國玉米市場價格呈現(xiàn)先跌后漲的運行態(tài)勢。第一季度呈現(xiàn)震蕩偏弱態(tài)勢，1月份春節(jié)前后，市場交易清淡，價格平穩(wěn)；2月市場購銷基本恢復正常，上量減少，市場供應縮減，支撐玉米價格小幅震蕩上行；3月全國玉米市場正式進入下行區(qū)間，市場供應量增多，疊加期貨價格持續(xù)下行，同時小麥大跌，促使玉米價格下滑。二季度玉米市場先跌后漲，4月上旬受降雨天氣及東北收儲政策影響，玉米價格短暫上行，之后隨著市場上量增加，價格再次下跌；5月玉米小麥價格下降，下游企業(yè)大量采購小麥替代玉米，玉米需求減量明顯，價格下跌，5月底開始觸底反彈；6月受產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商挺價惜售、港口庫存低、期貨價格上漲、替代品價格上漲等多重因素的影響，玉米價格快速上漲。
 
　　2023年上半年玉米期貨價格走勢
 

 
1.2 玉米行情2023下半年主要影響因素
 
　　從市場運行情況看，年度價格走勢主要基于內(nèi)貿(mào)玉米市場供需面運行，進口谷物只是階段性補充，短期價格走勢受到替代品價格、市場業(yè)者心態(tài)、企業(yè)庫存、企業(yè)開工率等因素影響。本年度物流好轉(zhuǎn)，地區(qū)間流通較快，物流對價格影響權重下降。
 
　　國內(nèi)玉米供需方面，供應端的主基調(diào)為提高玉米單產(chǎn)，單產(chǎn)提升沖抵面積變動帶來的總產(chǎn)量壓力。需求端迎來養(yǎng)殖和深加工行業(yè)的升級優(yōu)化，潛在需求強，在未來一段時間，玉米產(chǎn)量與理論需求量依然維持緊平衡狀態(tài)。
 
　　替代品方面，玉米價格與替代品價格相輔相成，玉米價格高于替代品時，替代品補充市場供應，牽制玉米價格高點，當玉米價格過低時，替代品價格亦成為玉米低端價格的支撐。主要關注進口谷物情況，經(jīng)過2022年以來的發(fā)展，國內(nèi)進口谷物來源多樣化，能夠補充國內(nèi)玉米市場供應，預計新糧上市前玉米市場缺口預期相對有限，玉米價格頂部依然受到限制。
 
　　市場業(yè)者心態(tài)方面，涵蓋農(nóng)戶售糧意向、貿(mào)易商存銷糧心態(tài)、下游企業(yè)收購和建庫意向，主要影響因素有農(nóng)戶種植成本、貿(mào)易業(yè)者后期價格判斷及下游企業(yè)對可負擔加工成本、核算利潤預期等。
 
　　企業(yè)庫存是社會渠道庫存的重要組成部分，也會階段性影響玉米市場需求。企業(yè)開工率主要受加工利潤影響，直接決定玉米市場需求量。
 
　　此外，物流成本是影響下游市場采購到貨成本的另一因素，夏季水果外發(fā)、秋冬季節(jié)煤炭運輸、水稻外運及柴油價格變化等都會影響階段性物流價格，從而促使產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商提前出貨或者下游企業(yè)合理提高庫存或庫存前移。
 
　　2. 乳酸行業(yè)情況
 
　　乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機酸，乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應用領域；而乳酸通過縮聚反應生成的聚乳酸(PLA)作為近些年出現(xiàn)的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料，在紡織、塑料、包裝、農(nóng)用地膜、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印、消費電子產(chǎn)品、汽車、農(nóng)業(yè)/園藝、玩具到紡織品等新興應用領域具有廣闊的應用前景，對于經(jīng)濟和社會的發(fā)展，起到了重要的推動作用。
 
　　為進一步推進乳酸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)步推動技術革新，國家和各級政府相繼出臺各項政策，扶持和鼓勵行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年1月，工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，提出圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點生物基材料，加快構建產(chǎn)品物理化學性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標準。
 
　　2.1 全球乳酸消費量及預測
 
　　根據(jù)智研咨詢整理，2017-2022年期間，我國乳酸及其鹽和酯的出口量遠大于進口量，出口金額高于進口金額。在此期間，我國乳酸及其鹽和酯產(chǎn)品的進口總體上保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2022年產(chǎn)品進口量共計1.62萬噸，同比增長了9.44%。產(chǎn)品出口量在2019年過后，保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，2022年增速有所放緩，2022年乳酸及其鹽和酯的出口量共計8.81萬噸，同比增長了7.73%。進口金額和出口金額總體均保持增長的態(tài)勢，2022年進口金額同比增長了18.04%，出口金額同比增長了22.59%。

　　在行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下，下游應用領域開拓和聚乳酸生產(chǎn)技術的進步將會帶來巨大的市場空間，乳酸及鹽類等衍生物的產(chǎn)銷量也將得到進一步提升。為進一步開拓市場空間提升企業(yè)競爭力，各乳酸企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，以實現(xiàn)低成本、高收率、高品質(zhì)和無污染。隨著新的發(fā)酵技術和分離技術不斷涌現(xiàn)，這些新技術使得乳酸生產(chǎn)的技術不斷更新，極大地推動了乳酸行業(yè)的發(fā)展，將大大提高乳酸的發(fā)酵轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低副產(chǎn)物生成和環(huán)境污染，具有很好的發(fā)展前景。
 
　　根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，全球乳酸產(chǎn)能從2021年的75萬噸，增加至2022年的99.5萬噸，增長幅度達到32.67%；我國是全球第二大乳酸消費國，也是最大的乳酸出口國，產(chǎn)能占全球的50%左右。全球乳酸現(xiàn)有產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國的NatureWorks公司，以及我國的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產(chǎn)能達到75.5萬噸，占總產(chǎn)能的75.88%，我國領先的兩家企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重達到30.65%。
 
　　2.2 乳酸方面競爭格局
 
　　全球乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國、中國、泰國、西歐、中南美及日本等，絕大部分廠商采用微生物發(fā)酵法進行生產(chǎn)。生物發(fā)酵法是乳酸生產(chǎn)主流工藝，發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，全球乳酸產(chǎn)能從2021年的75萬噸，增加至2022年的99.5萬噸，增長幅度達到32.67%；我國是全球第二大乳酸消費國，也是最大的乳酸出口國，產(chǎn)能占全球的50%左右。全球乳酸現(xiàn)有產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國的NatureWorks公司，以及我國的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產(chǎn)能達到75.5萬噸，占總產(chǎn)能的75.88%，我國領先的兩家企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重達到30.65%。
 
　　金丹科技主要從事乳酸及其系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括各類乳酸、乳酸鹽和乳酸酯等，產(chǎn)品廣泛應用于食品、飼料、生物降解材料、工業(yè)、醫(yī)藥等領域。目前金丹擁有18.3萬噸乳酸及其衍生產(chǎn)品生產(chǎn)能力，屬于國內(nèi)乳酸行業(yè)龍頭企業(yè)。目前金丹憑借可靠的乳酸產(chǎn)品質(zhì)量及良好的服務，產(chǎn)品銷往歐洲、日本、韓國、東南亞、美洲、大洋洲等90多個國家和地區(qū)。
 

 
       3. 乳酸下游行業(yè)發(fā)展狀況
 
　　3.1 可降解行業(yè)政策
 
　　塑料是現(xiàn)代化工行業(yè)最重要的材料之一，然而使用后的廢棄塑料制品具有數(shù)量大、分布廣、難回收等特點，形成了全球都非常關注的“白色污染”問題，不僅污染環(huán)境、危害健康，還占用寶貴的土地資源。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年，我國塑料制品總產(chǎn)量7771.6萬噸。根據(jù)中國物資再生協(xié)會再生塑料分會統(tǒng)計，2022年我國產(chǎn)生廢棄塑料6,300萬噸，其中回收量僅有1890萬噸，占比30%，而填埋量為2016萬噸、焚燒量1953萬噸，分別占比32%和31%，直接遺棄的占比7%。焚燒易產(chǎn)生有毒有害氣體，從而對大氣造成污染，填埋會占用大量土地資源，并嚴重妨礙地下水的流通與水的滲透，直接遺棄到大自然的塑料制品降解時間需要幾百年，這幾種方式都對自然環(huán)境造成嚴重破壞。
 
　　隨著經(jīng)濟的發(fā)展、消費升級以及快遞業(yè)和外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，塑料已成為我們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵罚缈爝f包裝、外賣餐具、超市購物袋、農(nóng)用地膜等。隨著塑料的消耗量不斷增長，帶來的環(huán)境污染問題日益顯現(xiàn)，對人類的健康和生態(tài)環(huán)境帶來極大的危害。因此相關部門相繼出臺政策鼓勵降解塑料的使用和推廣，紛紛出臺的相關支持政策：
 
　　2023年1月9日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《關于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案的通知》，引導基于大宗農(nóng)作物秸稈及剩余物等非糧生物質(zhì)的生物基材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進工農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興和美麗中國建設。
 
　　2023年6月20日，商務部、發(fā)展改革委聯(lián)合制定的《商務領域經(jīng)營者使用、報告一次性塑料制品管理辦法》正式實施。
 
　　2023年7月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委和商務部聯(lián)合發(fā)布輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)。
 
　　3.2 聚乳酸2022年及2023上半年市場情況
 
　　2023年1月-6月，聚乳酸主流牌號出廠報價基本穩(wěn)定在21-23元/公斤，主流廠家供貨正常。

 

　　進出口情況，2022全年中國聚乳酸進口量19563噸，同比下降22.7%；出口量7980噸，同比上升28.7%。2023年1-3月，中國聚乳酸進口量5124噸，同比上升0.49%；出口量2109噸，同比下降29.8%。2023年1-5月，中國聚乳酸進口10620.8噸；出口3189.8噸。
 

 
       3.3 可降解市場發(fā)展趨勢
 
　　可降解(聚乳酸)塑料市場雖然支持鼓勵政策密集出臺，但是政策執(zhí)行不及預期及大環(huán)境影響，下游應 用需求遠沒有被激發(fā)，市場尚未成熟。未來在政策的驅(qū)動下，可降解塑料在國家“禁塑令”規(guī)定的應用領域?qū)?會持續(xù)替代，社會對可降解塑料的接收到不斷提高，未來可降解塑料有望在更多的下游領域?qū)崿F(xiàn)滲透，其中 快遞包裝、外賣餐具領域、塑料購物袋、農(nóng)用地膜領域需求增長空間廣闊。

　　目前，我國雙碳政策的實施與發(fā)展重點在于新技術與新材料的應用。為促進我國生物基材料進一步發(fā)展，近年來國家陸續(xù)出臺多項政策，為生物基材料行業(yè)的發(fā)展提供支持與規(guī)劃指導，如《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等。生物基材料被納入“中國制造2025”新材料前沿研究項目，在國家政策規(guī)劃持續(xù)推進下，我國生物基材料行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
 
　　3.4 聚乳酸方面競爭格局
 
　　根據(jù)歐洲生物塑料協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球生物基塑料總產(chǎn)能約242萬噸，其中，PLA年生產(chǎn)能力約50萬噸，占比18.9%，生產(chǎn)企業(yè)主要包括美國嘉吉NatureWorks公司、科比恩與道達爾合資公司等。
 
　　中國聚乳酸產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展快。2019年以前，國內(nèi)未能攻克關鍵中間體技術，且無終端消費市場，企業(yè)主要承擔聚乳酸制品加工環(huán)節(jié)，需進口聚乳酸樹脂制成終端產(chǎn)品后出口至歐美等發(fā)達區(qū)域。隨著國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈，以及“限塑禁塑”的穩(wěn)步推進，中國聚乳酸行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向了“內(nèi)外雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。由于聚乳酸作為生物新材料應用前景的日益看好，近年國內(nèi)一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)開始投資進入聚乳酸行業(yè)，隨著海正生材及中糧科技能源(榆樹)有限公司等PLA生產(chǎn)線的建設，預計目前國內(nèi)PLA年設計生產(chǎn)能力近20萬噸。
 
　　金丹科技結(jié)合自身優(yōu)勢積極規(guī)劃，沿著乳酸產(chǎn)業(yè)鏈積極進行一體化布局，進軍乳酸下游丙交酯和可降解材料聚乳酸行業(yè)。金丹年產(chǎn)1萬噸丙交酯項目成功攻克關鍵技術瓶頸，目前可以穩(wěn)定生產(chǎn)出質(zhì)量合格的丙交酯產(chǎn)品。同時公司規(guī)劃建設7.5萬噸聚乳酸項目，待項目建成之后，金丹將成為擁有玉米-乳酸-丙交酯-聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，上下游相互依托，一體化生產(chǎn)將帶來顯著的成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。

　　目前，國內(nèi)企業(yè)用于生產(chǎn)聚乳酸的原材料——丙交酯的國產(chǎn)化替代已實現(xiàn)突破，海正生材、豐原生物、金丹科技、中糧科技等公司相繼通過合作研發(fā)或技術引進方式掌握了丙交酯生產(chǎn)技術。

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